Эпические песни «Калевалы» и русские былины, записанные исследователями XIX века в Карелии, относятся к культурным ценностям мирового значения. Былины и карельские руны передавались на протяжении многих столетий из поколения в поколение, что позволило сложиться уникальным династиям: среди исполнителей рун прославилась семья Перттуненых, среди сказителей былин – Рябинины.

В центре внимания экспозиции находятся встреча и диалог исследователей фольклора и его исполнителей. Исполнители карельских рун и русских былин представлены такими именами, как семья Рябининых, Ирина Федосова, личными коллекциями исполнительницы рун Татьяны Перттунен, кузнеца-рунопевца Кирилла Хауринена. Значительное место в экспозиции занимает коллекция пастушьих труб, рожков и уникальных кантеле – традиционных инструментов, под аккомпанемент которых исполнялись руны.

Тема исследования фольклорных традиций Карелии раскрывается через имена ученых, вошедших в мировую историю литературы. Часть экспозиции посвящена Элиасу Лённроту, создателю эпической поэмы «Калевала», основанной на древних песнях карелов и финнов. Сама поэма представлена коллекцией первых изданий «Калевалы», переводов на языки народов мира.

Первооткрывателем былинной традиции в Карелии стал Павел Николаевич Рыбников, записавший в начале 1860-х годов былины, считавшиеся утраченными народной памятью. Его собрание фольклора дополнил Александр Федорович Гильфердинг, который записал более трех сотен былин в Олонецкой губернии. На выставке воспроизведен фрагмент кабинета исследователя, основой которого послужили мемориальные вещи Николая Шайжина, члена статкомитета Олонецкой губернии, краеведа, собирателя песен и былин Пудожья.

Дополняет выставку фотоматериал экспедиций конца XIX¬ - первой трети ХХ вв. – это работы видных ученых-этнографов Давида Золотарева, братьев Соколовых, Конрада Инха. Представлена часть коллекции графики из собрания музея, посвященной теме иллюстрирования «Калевалы» - это работы художников Валентина Курдова, Осмо Бородкина, Мюда Мечева, Тамары Юфа, Николая Брюханова.